华泰证券指出，伴跟着事迹预报、国外两大扰动成分落地，Deepseek在节后引颈巨匠投资者重塑对中国金钱的剖释，科技成长有望引颈中国金钱新一轮估值成立，关怀两条交游印迹：1）Deepseek引颈下的科技成长契机，但近期TMT板块交游额占比重回40%关隘，投资者担忧触发“过热”信号。第一，过往作为交额占比局部高点作为逃顶信号的胜率并不算高，第二，AI欺诈、机器东谈主等板块的赢利效应主义暂未开动至历史低性价比区间，第三，对比2023年头，本轮科技行情除交游资金外也有外资助力。因此短期动量或有不绝基础，操作上难得里面上下切换；2）此外节后步入两会焦点期，战略预期有所强化，关怀供给回转、内需消耗博弈契机，红利逢低布局。

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